Рост розничного кредитования в 2012 году явился сюрпризом — как для рынка, так и для нас— в Альфа-Банке. Темпов роста, которые демонстрирует рынок, а это более 40% год к году, мы не ожидали. Остальные параметры рынка, и привлечение розничных депозитов, в первую очередь — весьма умеренные, на уровне 20%. Активы банковского рынка выросли на 19%, корпоративные счета — на 17%. А коэффициент «кредиты к депозитам» приблизился к 100%. Для нас это некий сигнал.

Если посмотреть на макроуровне, разделив рынок на три большие части: государственные, частные и иностранные банки — за период от 18 месяцев до 2 лет — видно, что с точки зрения кредитования иностранцы долю теряют, ее приобретают государственные банки, которые свою долю на рынке наращивают. И сейчас она по корпоративным кредитам находится на отметке 60%, по розничным кредитам — 50%. Частные банки долю более-менее сохраняют. Глобальные структурные изменения состоят в очевидном факте, что иностранные банки уходят с этого рынка.

Это, безусловно, связано с проблемами их материнских компаний на основных рынках. Для нас, как для системы, это означает следующее: лет 5–7 назад мы, обсуждая, как будет выглядеть ландшафт и с кем мы будем конкурировать, всерьез думали, что иностранные банки будут составлять основную конкуренцию. Сейчас мы видим, что конкуренция, с наибольшей вероятностью, будет происходить между государственными и частными банками.

Проблема фондирования стоит достаточно остро. Для меня показателем является реклама. До 2008 года у нас почти нигде не рекламировались депозиты, все было завешено кредитами. Потом, года полтора, мы рекламы кредитов не видели ни на щитах, ни в газетах, ни по телевидению. Все было завешено депозитами. В последнее время, налицо агрессивная политика ряда игроков в части розничного привлечения. Это во многом— монолайнеры, но и отсутствие в системе длинных денег сказывается.

Важный показатель — рост корпоративных счетов. Корпоративные клиенты размещают деньги в банках, в основном, в иностранной валюте.

В данной ситуации частные банки идут в сегмент розничного привлечения, который, безусловно, считается одним из самых дорогих, но, в силу отсутствия других источников, именно на этом рынке идет основная борьба.Это, наверное, единственный сегмент рынка, на котором госбанки устойчиво теряют долю на протяжении последних лет. Ни в одном другом сегменте такого нет.

Мы запустили сегмент работы с малыми предприятиями и компаниями с выручкой до 5 млн долларов и рассчитываем на достижение 10 млн клиентов

Как мы видим роль регулятора и не повторится ли 2007 год? График (См. график)показывает, что с одной стороны, государство через разные механизмы и инструменты ЦБ и Минфина уже очень серьезно поддерживает банковскую систему: в абсолютном значении эта сумма превышает 3 трлн рублей, находясь, фактически, на уровне 7% активов. Существенная доля господдержки отправляется в госбанки, что наглядно отражает тренд нашей текущей экономики. С другой стороны — фундаментальный фактор, который говорит, что ситуация кризиса ликвидности 2008 года не повторится: разработаны механизмы, способные большим количеством ликвидности, буквально в течение часов и дней, банки поддержать. Государство не сможет не поддерживать.

Где находится Альфа-Банк сейчас? Мы универсальный частный банк, перед нами стоят задачи привлечения клиентов во всех сегментах: розничном, корпоративном и массовом бизнесе. Мы запустили сегмент работы с малыми предприятиями и компаниями, с выручкой до 5 млн долларов, и рассчитываем на достижение 10 млн клиентов. В корпоративном кредитовании мы видим достаточно умеренные темпы роста, чуть опережая рынок, что и демонстрируем в этом году в розничном рынке, несмотря на его высокие темпы — в силу нашей универсальности.

С точки зрения долгосрочных последствий важно внедрение новых стандартов регулирования, основанных на Базель II, а заглядывая вперед, возможно, и на Базель III. Внедрение стандартов позволит именно нам получить дополнительные преимущества на рынке за счет правильной, устойчивой работы с рисками, что подтверждено рейтингами. Альфа-Банк — единственный инвестиционный банк на территории СНГ, который имеет инвестиционный рейтинг, присвоенный агентством Fitch.

Перед банковской системой стоят несколько вызовов. Консолидация банковской системы очевидна, и, с правильным усилением роли регулятора, будет все более очевидна. Маленьким и средним банкам будет становиться все тяжелее, будет консолидация вокруг более технологичных, капиталоемких банков, имеющих возможность к наращиванию бизнеса. Безусловно, внедрение базельских стандартов изменит ландшафт и принципы ценообразования, которые многие банки применяют сейчас, поскольку будут использованы механизмы, отличные от сегодняшних. Всей системе предстоит научиться жить по новым правилам. К основным вызовам относится значительная неопределенность с форматом и графиком внедрения новых стандартов (план внедрения стандартов Базель II и III), что приводит к росту издержек российских банков.

Что может поддержать рынок? Ипотека в России, несмотря на то, что ее объем уже 60 млрд долларов, находится почти на зачаточном уровне по отношению к тому, что есть в Западной Европе в отношении размера портфелей банков. Но это взаимосвязанные вещи с инфляцией, наличием длинных денег в экономике, возможностями банков кредитовать жилье — в настоящее время этот тренд фактически принадлежит госбанкам.

По материалам выступления на VII всероссийской конференции для СМИ «Российский банковский сектор: риски роста» 25 октября 2012 года