21.05.2025
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
На круглом столе в рамках XIX Международного банковского форума «Банки России — XXI век» регуляторы, аналитики и страховщики обсудили перспективы развития банкострахования, регулирование этого сегмента рынка и продуктовые изменения
В рамках XIX Международного банковского форума «Банки России — XXI век» состоялся круглый стол «Банкострахование: перезагрузка программ и трансформация продуктов», организаторами которого выступили АБР и аналитический центр (АЦ) «БизнесДром».
Открыл дискуссию вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, который сказал в частности: «Банкострахование прошло достаточно большую историю. За 10 лет банки стали мощнейшим каналом дистрибуции, и нам уже сложно представить жизнь страховщиков без банков. За 2022 год серьезно повысилось регулирование — и по количеству, и по качеству. Но несмотря на достигнутые успехи, доля страхования в ВВП России составляет 1,4%».
Виктор Дубровин (ВСС). Фото: АБР
Продолжил дискуссию заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов, который подчеркнул, что в июне 2022 года объем сборов в сегменте ИСЖ и НСЖ составил 51,5 млрд рублей, что впервые с марта 2022 года демонстрирует значительный рост. По статистике, за первое полугодие 2022 года поступило 2272 жалобы от клиентов на мисселинг в банках и 1660 жалоб на ССД (страховую сумму, определенную договором страхования) по вопросам ИСЖ и НСЖ. «Я вижу стратегию развития банкострахования в том, чтобы страховые компании больше включались в работу с клиентом и структурировали свои продукты», — добавил Сергей Колганов.
Сергей Колганов (Банк России). Фото: АБР
Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Марина Пищулина отметила, что банкострахование находится в зоне повышенного внимания антимонопольного ведомства. На протяжении года разрабатывается проект общих исключений в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями, которые придут на смену существовавшим до мая 2022 года правилам, утвержденным Постановлением № 386 Правительства РФ.
Марина Пищулина (ФАС). Фото: АБР
Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин отметил, что страховой рынок сократился на 3,6% за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рынок банкострахования уменьшился на 30%, комиссии банков упали на 51%, доля страхования жизни в банкостраховании увеличилась на 71,2%. По прогнозу «Эксперт РА» сокращение рынка банкострахования составит от –5 до 10% до конца 2022 года, сообщил представитель рейтингового агентства.
Алексей Янин («Эксперт РА»). Фото: АБР
Генеральный директор группы компаний «СОЮЗ АЙТИ» Олег Ханин познакомил спикеров и аудиторию с подготовленным ГК «СОЮЗ АЙТИ» и АЦ «БизнесДром» аналитическим обзором. «Банки по залоговому страхованию юридических лиц собрали только 3% всего вознаграждения по рынку. В первом полугодии 2022-го — 1,9%. Потери возникают в общей обработке заявки на кредит, а также в процессе получения банком комиссии. Мы разработали решение, которое помогает банкам сейчас увеличивать комиссию на 398%. В платформе AIMA в режиме одного окна мы соединили клиентских менеджеров банков с клиентскими менеджерами страховых компаний, в результате чего менеджер банка возвращается к клиенту не только с одобренным кредитом, но и с предложениями по страхованию».
Олег Ханин («СОЮЗ АЙТИ»). Фото: АБР
От страховщиков выступил генеральный директор компании «Ингосстрах Жизнь» Владимир Черников с информацией о том, что объем ИСЖ по итогам первого полугодия 2022 года упал почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, кредитное страхование жизни уменьшилось почти на 28%. Драйвером роста на рынке страхования жизни является НСЖ, показавшее рост 72%. «Вне зависимости от канала продаж продукт НСЖ должен быть максимально раскрыт и очевиден для клиента», — добавил Владимир Черников.
Владимир Черников («Ингосстрах Жизнь»). Фото: АбР
Завершил дискуссию генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич. «За пять лет доля выплат страховщиков жизни в ВВП и в денежных доходах граждан выросла в пять раз. 63% россиян переходят на накопительную модель финансового поведения и обладают финансовой подушкой безопасности на период менее шести месяцев. 50% россиян ждут от страховщиков заботы о здоровье».
Евгений Гуревич («Капитал Лайф Страхование жизни»). Фото: АБР
Рынок банкострахования в этом году снова пережил потрясения. Вместе со снижением объема кредитования в первом квартале 2022 года упали объемы продаж страховых продуктов через банковский канал. Какое будущее ждет банкострахование и имеет ли перспективы этот сегмент? Олег Ханин, генеральный директор группы компаний «СОЮЗ АЙТИ», и АЦ «БизнесДром» подготовили аналитический обзор рынка банкострахования, чтобы выявить динамику роста этого сегмента и определить его перспективы
В первом полугодии 2022 года динамика банкострахования отрицательная: объем сборов снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 25%, а объем комиссионного вознаграждения банков — более чем на 50%. Это связано с уменьшением объема кредитования в первом квартале текущего года, однако вслед за кредитованием банкострахование начинает возрождаться. По данным Банка России, доля кредитных организаций в общем объеме собранных страховых премий составляет 31%, это на 13 п.п. больше, чем страховщики собирают самостоятельно, без посредников. Сумма страховых взносов, полученных за шесть месяцев 2022 года, составила 410 млрд рублей, при этом 127,1 млрд рублей — взносы, полученные через банковский канал продаж.
По оценке АЦ «БизнесДром» и ГК «СОЮЗ АЙТИ», потенциальные потери страховых премий через банковский канал продаж составили 10–12%, а потенциальные потери комиссионных вознаграждений банков — 15–20%. При этом с учетом уменьшения потерь клиентов и увеличения конверсии по выданным кредитным продуктам увеличение доходности банков по страхованию залогового имущества оценивается в 148%.
Для страховых компаний банки — эффективный канал продаж, а для банков продажа страховых продуктов — важный источник комиссионных доходов. При оптимизации работы банков со страховыми компаниями, а также при должном стимулировании продаж через этот канал банкострахование может стать новым драйвером страхового рынка и увеличить комиссионные доходы банков.
Рисунок 1. Структура каналов продаж — распределение страховой премии по каналам продаж, второй квартал 2022 года. Источник: Банк России
Рисунок 2. За 2021 год рынок банкострахования упал на 3,6% год к году. Объем собранных через банки страховых премий составил 644,4 млрд рублей. Источник: АЦ «БизнесДром» и «СОЮЗ АЙТИ», по данным Банка России
Рисунок 3. Страховые премии, собранные через банки, первое полугодие 2022 года, млрд рулей. Источник: АЦ БизнесДром и ГК «СОЮЗ АЙТИ»
Международное ДСЖ: новые возможности для инвесторов
На фоне запуска первых полисов долевого страхования жизни, которое по текущим оценкам остается довольно консервативным для клиентов, интересно рассмотреть использование международного долевого страхования жизни (МДСЖ) и оценить возможности этого продукта для резидентов РФ. В текущих экономических условиях этот инструмент может стать одним из наиболее эффективных в задаче накопления и приумножения капитала
FINLEGAL Альтернативные инструменты внешнего финансирования компании
Одним из этапов развития любой компании является привлечение внешнего финансирования. Поскольку банковское кредитование зачастую не соответствует ожиданиям руководителей бизнеса (в том числе по размеру кредита или процентной ставки), широкое распространение получили альтернативные инструменты
Альтернативные инструменты внешнего финансирования компании
Одним из этапов развития любой компании является привлечение внешнего финансирования. Поскольку банковское кредитование зачастую не соответствует ожиданиям руководителей бизнеса (в том числе по размеру кредита или процентной ставки), широкое распространение получили альтернативные инструменты
