Ситуация на рынке: рост портфеля при сжатии динамики

Рынок кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2024–2025 годах демонстрирует неоднозначную динамику. С одной стороны, совокупный кредитный портфель продолжает расти — по данным Банка России и отраслевых аналитиков, на 1 мая 2025 года он достиг 15,3 трлн рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. С другой — темпы новых выдач заметно замедлились, а качество портфеля ухудшилось: просроченная задолженность, по данным регулятора на август 2025 года, составила около 525 млрд рублей, или 3,8% общей суммы.

Основная причина замедления — высокая стоимость фондирования. Средневзвешенные ставки по кредитам МСП в 2025 году остаются на уровне 23–24% для краткосрочных и 18–19% для долгосрочных займов, что существенно ограничивает спрос на заемные средства.

Государственные программы льготного кредитования также сокращаются: по данным RAEX, в 2024 году общий объем льготных кредитов для МСП уменьшился примерно на четверть, а их доля в общем портфеле снизилась.

Банки ужесточают риск-политику и ищут баланс

На фоне замедления рынка и роста просрочки банки стали осторожнее.

По словам участников рынка, риск-аппетит заметно снизился: усилились требования к обеспечению, скоринговым моделям и проверке потоков бизнеса.

В ряде банков пересматриваются лимиты по предодобренным программам.

В результате маржинальность кредитного сегмента МСП сжимается. При высокой стоимости ресурсов и жесткой конкуренции за надежных заемщиков банки все чаще делают ставку не на процентный доход, а на комиссионные и транзакционные продукты — эквайринг, зарплатные проекты, сервисные подписки, платежные решения и цифровые инструменты управления бизнесом.

Транзакционный сегмент и ВЭД — новые точки роста

Пока кредитный бизнес работает в условиях «сжатой доходности», транзакционный сегмент МСП переживает подъем. Банки активно развивают услуги расчетно-кассового обслуживания, платежных решений и бухгалтерской автоматизации.

Особое внимание уделяется сопровождению внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — в этом направлении банки видят серьезный потенциал.

Крупные игроки создают специализированные ВЭД-платформы, а региональные банки находят ниши, предлагая сервисы для конкретных экспортно-ориентированных отраслей. Это один из немногих сегментов, где сохранилась высокая инновационная активность и растущий спрос.

Цифровизация и экосистемы: ставка на технологию

В условиях замедления кредитного роста банки делают ставку на цифровизацию и создание экосистем для бизнеса.

Интернет-банкинг для МСП перестал быть просто платежным инструментом — теперь это полноценная среда для управления компанией. К ней подключаются бухгалтерские сервисы, маркетплейсы, кадровые решения, страховые и логистические модули.

По данным исследований Markswebb и отраслевых обзоров, цифровые платформы для МСП становятся ключевым фактором удержания клиента. Даже средние и небольшие банки все активнее внедряют интеграции, что повышает конкуренцию не только по ставкам, но и по удобству и скорости сервисов.

Каким должен быть руководитель блока МСП сегодня

Руководитель направления МСП в банке сегодня должен быть не только финансистом, но и стратегом, визионером и технологом одновременно.

Современная роль объединяет три направления:

• видение продукта и экосистемы — нужно понимать, какие сервисы объединить вокруг банка, чтобы клиенту было выгодно оставаться внутри экосистемы;
• инновационное мышление — важно быстро тестировать и масштабировать новые решения, от автоматизированных лимитов до встроенных платежных сервисов;
• жесткий риск-контроль — при сжатой марже и росте просрочки без точных аналитических моделей и регулярного мониторинга портфеля удержать прибыльность невозможно.

Это требует широкого кругозора и высокой скорости принятия решений. По сути, лидеры МСП-направлений становятся «архитекторами новой модели банковского бизнеса» — между традиционным кредитованием и экосистемными сервисами.

Вместо заключения: время творческого прагматизма

Рынок МСП переживает сложный, но интересный период.

Высокие ставки, снижение спроса и ужесточение рисков делают кредитный бизнес все менее доходным — но именно это заставляет банки искать новые модели монетизации и новые точки роста.

Сегодня выигрывают те, кто способен сочетать прагматичный подход к риску с творческим поиском решений — от цифровых платформ и ВЭД-сервисов до партнерских экосистем.

В основу рейтинга включены следующие критерии:

1) стаж и опыт работы руководителем — насколько долго сотрудник работает не только на финансовом рынке, но, в частности, в сегменте МСП;

2) результаты работы на текущей должности в части запуска новых проектов и продуктов под руководством этого менеджера;

3) медийная активность — как руководитель представляет себя и услуги своей финансовой организации в информационном публичном поле;

4) участие в профильных общественных структурах и объединениях — рабочих группах, комитетах общественных организациях и т.п.

В итоговый рейтинг вошли 12 руководителей/кураторов направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством. Посмотреть динамику по позициям в рейтингах руководителей МСП за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы, а также все рейтинги руководителей можно на сайте «Банковского обозрения» в разделе «Рейтинги и рэнкинги».

Денис Осин, директор малого и микробизнеса

Альфа-Банк

1 

балл

95

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес»

СберБанк

2 

балл

92

Анна Корнелюк, директор подразделения  «Малый и средний бизнес»

Банк ДОМ.РФ

3 

балл

86

Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса

ПСБ

4 

балл

82

Надежда Панчурина, вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса

МТС Банк

4 1

балл

82

Илья Лаврухин, директор департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети

Банковская группа ТКБ

5 4

балл

78

Денис Коряжкин, директор по развитию корпоративного бизнеса

Банк «Кузнецкий»

6 4

балл

77

Алена Аверочкина, управляющий директор малого бизнеса, CPO ДБО

Совкомбанк

7

балл

65

Александр Киселев, директор rорпоративного блока банка ББР (АО), член правления

ББР

8 

балл

64

Елена Марущак, член правления, руководитель департамента кредитования юридических лиц

Банк «Кубань кредит»

9 4

балл

55

Александра Бугаева, директор дирекции прямых продаж, дивизион розничного бизнеса

ОТП Банк

10

балл

52

Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления по клиентской работе, заместитель председателя правления

СДМ Банк

11

балл

50

Дисклеймер: позиция в рейтинге является результатом субъективно оцененной информации о персоне на основании публично доступных данных и результатов анкетирования. Рейтинг показывает прежде всего роль руководителей/кураторов как визионеров и энтузиастов развития услуг для предпринимателей своих банков. Итоговые баллы были приведены к целым значениям.