Банковское обозрение

Финансовая сфера

20.05.2019 Аналитика
Рекордная концентрация

В 2018 году крупные банки активно наращивали объемы выдач кредитов МСБ. В результате совокупный объем выданных в 2018 году кредитов МСБ составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015 года и превысило итоги 2017-го на 11%. В 2019 году мы ожидаем, что объем выдачи увеличится еще на 15% на фоне расширения господдержки



Банки вне топ-30 по активам в 2018 году продолжили сдавать позиции в сегменте кредитования МСБ, продемонстрировав сокращение выдач на 15%, до 1,8 трлн рублей. Меньший объем кредитов банки вне топ-30 выдали МСБ только в 2009-м — 1,5 трлн рублей. В то же время объем выдач кредитов МСБ крупными банками вырос на 25% по сравнению с 2017-м и достиг 5 трлн рублей. Таким образом банки из топ-30 по активам увеличили долю в совокупной выдаче кредитов МСБ за последние три года на 28 п.п., до 74% на 01.01.2019 (график 1), что привело к рекордному уровню концентрации на рынке.

 

График 1. За последние три года доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30%

Источник: расчеты «Эксперт РА», по данным Банка России

Крупные игроки определили динамику рынка: за 2018 год объем выданных МСБ кредитов составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015 года и превысило итоги 2017-го на 11% (график 2). В результате портфель кредитов МСБ в 2018 году также показал, хоть и скромный, но положительный прирост (на 1% по итогам 2018 года), стабилизировавшись на уровне 4,2 трлн рублей. При этом стоит отметить, что по состоянию на 01.07.2018 объем задолженности субъектов МСП достигал 4,5 трлн рублей, однако на фоне волатильности курса рубля и ежегодного обновления единого реестра субъектов МСП, в результате чего реестр сократился почти на 350 тыс. организаций, портфель во второй половине 2018 года несколько сократился.

Увеличению объема выданных кредитов в 2018 году способствовала тенденция снижения процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу (средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и по долгосрочным кредитам МСБ снизились за 2018 год на 1,9 п.п. и на 1,8 п.п. соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04% и 10,23%), а также некоторые регулятивные послабления. К ним, в частности, относятся изменения в Положении от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в части увеличения размера предоставленных субъектам МСП ссуд, которые при среднем финансовом положении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд (ПОС), с 5 до 10 млн рублей и в части включения в ПОС кредитов до 1,5% величины капитала для банков с базовой лицензией.

 

График 2. Результат 2018 года по выдаче кредитов МСБ стал лучшим с 2015 года

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Тем не менее темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми низкими среди смежных сегментов банковского кредитования: портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 12%, а портфель розничных кредитов физлицам — на 22,4% (график 3).

 

График 3. В 2018 году кредитные портфели всех сегментов показали положительный прирост

Источник: расчеты «Эксперт РА», по данным Банка России

Лидеры рынка

Из общего количества участников исследования всего 31% показал сокращение кредитного портфеля МСБ за 2018 год. Первое и второе места в рэнкинге по объему кредитного портфеля МСБ, как и годом ранее, занимают Сбербанк и Банк ВТБ (см. таблицу), нарастившие свои кредитные портфели на 7,4 и 30,8% соответственно. Стоит отметить, что без учета Сбербанка совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы на 1,5%, а объем выдач вырос бы всего на 8%. Третье место по итогам 2018 года занял Альфа-Банк, поднявшийся с 5-й строки рэнкинга, став лидером среди частных банков. В топ-10 по сравнению с рэнкингом по итогам 2017 года вошли Банк Зенит и ТКБ Банк, занявшие 7-е и 9-е места соответственно.

Снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ в 2018 году в большей степени произошло благодаря крупным банкам

Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продемонстрировал банк «Национальный стандарт» (+426,6%), что во многом обусловлено присоединением к нему дочернего Русюгбанка в середине 2018 года. Также заметный прирост портфеля за прошлый год среди топ-30 рэнкинга показали ранее не принимавшие участия в исследовании РНКБ Банк (+137,1%) и банк «Ассоциация» (+81,7%).

Таблица. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2019

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка

 
Номер лицензии

 
Кредитный портфель МСБ, млн рублей Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2018 год, % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2018

 

на 01.01.19

на 01.01.18

на 01.01.19

на 01.01.18

1

1

ПАО «Сбербанк»

1481

1 288 369

1 200 051

7,4

2

2

ПАО «Банк ВТБ»

1000

439 392

336 007

30,8

ruAAA

3

5

АО «АЛЬФА-БАНК»

1326

89 336

57 120

56,4

ruAA

4

6

ПАО «Промсвязьбанк»

3251

77 656

59 740

30,0

ruA-

5

7

АО «Райффайзенбанк»

3292

72 424

51 815

39,8

ruAAA

6

8

ПАО «АК БАРС» БАНК

2590

58 548

49 957

17,2

ruA-

7

17

ПАО «Банк ЗЕНИТ»

3255

42 215

16 740

152,2

ruA-

8

10

КБ «Кубань Кредит» (ООО)

2518

37 411

32 717

14,3

9

11

ТКБ БАНК ПАО

2210

34 049

32 618

4,4

10

9

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

2275

32 128

40 052

–19,8

11

13

ПАО «КБ «Центр-инвест»

2225

30 529

27 590

10,7

12

15

АО «Банк Интеза»

2216

21 646

19 709

9,8

ruA

13

28

ПАО КБ "УБРиР"

429

20784

14341

44,9

14

12

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

2763

18 899

32 271

–41,4

15

20

ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»

2733

18 625

12 423

49,9

ruBBB+

16

29

АО «СМП Банк»

3368

16 059

11 750

36,7

ruA-

17

19

АКБ «Энергобанк» (ПАО)

67

14 036

13 867

1,2

ruBB-

18

23

Банк «Левобережный» (ПАО)

1343

13 151,7

8965,0

46,7

ruBBB+

19

39

АО «Банк «Национальный стандарт»

3421

11 440

2173

426,4

ruBB+

20

16

«АТБ» (ПАО)

1810

11 089

11492

–3,5

21

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

2440

10 466

10 219

2,4

ruBBB

22

24

ПАО «НБД-Банк»

1966

9940

8798

13,0

ruBBB

23

РНКБ Банк (ПАО)

1354

9536

4021

137,1

ruA-

24

22

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

493

8654

9119

–5,1

ruA

25

21

ПАО «Запсибкомбанк»

918

7917

9168

–13,6

ruA+

26

26

«СДМ-БАНК» (ПАО)

1637

7742

7 746

–0,1

ruA-

27

27

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

485

7637

7 675

–0,5

ruA+

28

АО КБ "Ассоциация"

732

6338

3489

81,7

ruBBB

29

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» ПАО

2433

4998

4780

4,6

ruB-

30

34

ПАО «МОСОБЛБАНК»

1751

3846

2972

29,4

31

32

АККСБ «КС БАНК» (ПАО)

1752

3736

4306

–13,2

ruB-

32

36

ПАО «БАНК СГБ»

2816

3067

2709

13,2

ruBBB+

33

35

АО «ЮниКредит Банк»

1

2919

2948

–1,0

ruAAA

34

ПАО «Энергомашбанк»

52

2717

2973

–8,6

ruB

35

38

ПАО «АКБ «Ижкомбанк»

646

2528

2425

4,2

ruB+

36

ПАО «НИКО-БАНК»

702

2517

2497

0,8

ruBB+

37

43

ПАО БАНК «СИАБ»

3245

2121

2 101

1,0

ruB-

38

40

ООО «Земский банк»

2900

2083

2 019

3,2

ruB

39

АО Банк «Объединенный капитал»

2611

2071

2 736

–24,3

ruBB

40

АО «НЕФТЕПРОМБАНК»

2156

1719

1 843

–6,7

ruB-

41

41

ПАО КБ «МПСБ»

752

1669

1 935

–13,7

ruCCC

42

«Банк Кремлевский» ООО

2905

1520

774

96,40

ruB

43

37

АКБ «Форштадт» (АО)

2208

1518

2 622

–42,1

ruBB+

44

44

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

965

1413

1 111

27,1

ruBB-

45

ООО КБ Алтайкапиталбанк

2659

1398

1 647

–15,1

ruB+

46

45

АО Банк «ТКПБ»

1312

1257

957

31,3

ruB+

47

КБ «РБА» (ООО)

3413

1128

964

17,0

ruB-

48

ООО «Унифондбанк»

3416

874

829

5,4

ruB-

49

46

ООО КБ «СИНКО-БАНК»

2838

610

885

–31,1

ruB-

50

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

2252

280

87

223,0

ruB

51

-

«Республиканский Кредитный Альянс» ООО

3017

106

65

63,1

ruB-

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

Качество улучшается

С начала 2017 года качество кредитного портфеля МСБ улучшилось. Впервые за последние четыре года просроченная задолженность МСБ по итогам 12 месяцев показала снижение не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, доля просрочки в кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 составила 12,4% против 14,9% на 01.01.2018, ее совокупный объем при этом сократился за 2018 год на 16,2% и составил 521,8 млрд рублей.

Снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ в 2018 году в большей степени произошло благодаря крупным банкам, у которых показатель снизился на 4 п.п., до 8%. Объем просрочки в портфеле банков вне топ-30 также уменьшился (график 4), однако ее доля на 01.01.2019 осталась на уровне 22%, как и по итогам 2017-го. Таким образом, разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях банков из топ-30 по активам и прочих банков в 2018 году продолжил расти и на начало 2019-го составил 14 п.п.

 

График 4. Разрыв в уровне просрочки портфелей у крупных и мелких банков достиг 14 п.п.

Источник: расчеты «Эксперт РА», по данным Банка России

В розничном сегменте балансовое качество задолженности также в 2018 году улучшилось: объем просроченной задолженности по кредитам населению сократился до 760 млрд рублей, составив 5% портфеля на 01.01.2019 против 7% на 01.01.2018. Динамика просрочки крупного бизнеса менее позитивная: в абсолютном выражении объем просрочки вырос на 20%, до 1,6 трлн рублей, доля сохранилась в районе 5%.

Ставка на господдержку

В 2018 году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование по ставке 6,5% предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в приоритетных для РФ отраслях по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706 (далее — Программа 1706). Изначально на субсидирование процентных ставок банкам было выделено 635 млн рублей, которые реализовались уже в первом полугодии 2018-го, в связи с чем лимит был увеличен еще на 805 млн рублей. Выдавать льготные кредиты было уполномочено 15 кредитных организаций, которые в рамках программы за 2018 год выдали малому и среднему бизнесу около 80 млрд рублей (1,3% в общем объеме выдач за 2018 год). Параллельно с программой 1706 продолжала действие Программа стимулирования кредитования субъектов МСП от Корпорации МСП, конечные ставки для заемщиков по которой составляли 9,6–10,6%.

Поскольку ожидания относительно спроса на льготные кредиты со стороны небольших компаний оказались оправданными, в 2019 году Минэкономразвития перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764, утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая для заемщиков не будет превышать 8,5% (далее — Программа 8,5%). Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает объем средств, выделенных в 2018 году. При этом Минэкономразвития существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2019 году в перечень вошло 70 уполномоченных кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень приоритетных для кредитования отраслей: дополнительно были включены сферы здравоохранения и образования, бытовых услуг, деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли. Предполагается, что в рамках новой программы в 2019 году будет выдано до 1 трлн рублей (16% общего объема выдач 2018 года).

С учетом значительного расширения господдержки сегмента МСБ в 2019 году Агентство полагает, что объем выданных МСБ кредитов в 2019 году вырастет не менее чем на 15% и составит около 7,8 трлн рублей (график 5). В базовый сценарий мы закладываем среднегодовую цену на нефть марки Brent 60 долларов США за баррель, замедление инфляции до 4,8–5% и снижение ключевой ставки до 7,25%.

Пессимистичный сценарий «Эксперт РА» предполагает снижение среднегодовой цены на нефть до 50 долларов США за баррель, инфляцию на уровне 6–7%, вследствие чего ключевая ставка может увеличиться до 8%. В результате объем выдач вырастет только на 5%.

 

График 5. По базовому сценарию «Эксперт РА», объем выдач кредитов МСБ в 2019 году составит не менее 7,8 трлн рублей

Источник: расчеты и прогноз «Эксперт РА», по данным Банка России



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм

Читайте также